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接近腰斩的千亿猪肉龙头涨停,猪肉板块集体飙升,要反转了吗?

作者:小麦财经 发布时间:2021-08-09 20:02:11 阅读次数

作者:杨雷 编辑:小市妹

猪肉板块经过一段时间下跌,终于迎来了反弹。

今日,猪肉股集体飙升,牧原股份巨星农牧湘佳股份(002982.SZ)傲农生物(603363.SH)盘中涨停,其余个股也是红盘状态,上涨幅度在1%-8%之间。

值得一提,牧原股份作为猪肉板块龙头,相比2月份高点92.53元仍然跌幅高达49.6%,接近腰斩。

此前市值观察写文章分析过,本轮猪肉股持续下跌的原因就是猪周期景气度下行,猪价连续大跌导致行业逻辑发生变动。今天猪肉股突然大涨,原因是什么?

无非两点:

一、猪企销售生猪价格短期回升,提升了市场信心。

比如,牧原股份7月份生猪销售简报显示,这家公司商品猪销售均价为15.04元/公斤,相比6月份上涨10.75%。

▲牧原股份7 月份生猪销售简报

此外,温氏股份正邦科技(002157.SZ)等公司7月份生猪销售价格也是回升状态。比如,温氏股份7月份毛猪销售均价15.08元/公斤,环比上涨6.20%;正邦科技7月份商品猪(扣除仔猪后)销售均价为14.08元/公斤,较上月上升3.11%。

之前由于猪价持续下跌,市场对猪肉板块看空声音强烈,随着猪企销售价格回升加上前期股价跌幅大,猪肉股短期有补涨需求。

二、新披露的政策利好猪肉行业。

8月9日,据媒体报道,农业农村部等六部门发布了《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》,内容提到,要求以保障猪肉基本自给为目标,建立预警及时、措施精准、响应高效的生猪生产逆周期调控机制。外界解读称,该重磅政策将防止产能大幅波动,促进猪肉行业持续健康发展。

现在大家最关心的是,猪肉板块反转了吗?

答案是没有。

首先从生猪期货看,生猪2109合约目前没有反转信号,期货还没见底,意味着猪肉股短期也没有见底,最多是股价反弹现象。

其次,猪企未来的业绩不容乐观。由于今年猪价大幅下跌,不少猪企上半年业绩下滑,甚至还出现了亏损。

业绩下滑的公司如牧原股份,在半年度业绩预告中表示,预计上半年实现的归母净利润94亿元—102亿元,同比下降5.42%-12.83%。业绩亏损的公司如温氏股份,在半年度业绩预告中表示,预计2021年半年度归母净利亏损22.6亿元-25.6亿元。

猪肉行业是周期行业,变动规律为:肉价上涨——母猪存栏量大增——生猪供应增加——肉价下跌——大量淘汰母猪——生猪供应减少——肉价再次上涨...

今年年初是本轮猪周期顶点,按照以往运行规律--两年时间推算,可能在明年下半年才会出现一个转折点。

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