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快递巨头杀入地产市场,宁德时代天量定增市场震荡|财经日日评

作者:小麦财经 发布时间:2021-08-14 20:00:01 阅读次数

7月份全社会用电量创历史新高

8月12日,国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。7月份,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到7758亿千瓦时,创历史新高,同比增长12.8%,较2019年同期增长16.3%。

分产业看,第一产业用电量102亿千瓦时,同比增长20.0%;第二产业用电量5068亿千瓦时,同比增长9.3%;第三产业用电量1422亿千瓦时,同比增长21.6%;城乡居民生活用电量1166亿千瓦时,同比增长18.3%。1-7月,全社会用电量累计47097亿千瓦时,同比增长15.6%。(综合国家能源局网站)

|点评| 全社会用电量是判断经济发展情况的一个重要指标。7月份用电量创历史新高,而且较2019年同期增长16.3%,这说明排除疫情的基数影响,对标疫情前的数据,全社会用电量也有大幅增长。这从侧面说明了国内经济确实是在持续稳定恢复,而在其中,高速增长的外贸出口贡献颇大。事实上,有数据显示,由于东南亚疫情肆虐,大量原先在东南亚生产的订单回流中国国内。这只是一个例子。

天津近400家机构停止暑期学科类培训

8月13日,天津市教委官网发布消息显示,目前16个区都按要求成立了校外教育培训机构监管科,着手开展工作。全市已有近400家机构停止了暑期义务教育学科类培训。

天津治理校外培训机构的多个举措,包括不再审批新的面向义务教育阶段和普通高中学生的学科类校外培训机构;不再审批面向学龄前儿童(3-6岁)的校外培训机构;校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训;对非学科类培训机构,区分体育、文化艺术、科技等类别,分类制定标准,严格审批。(界面新闻)

|点评| 全国范围内积极执行“双减”政策之后,学科培训机构大面积停办的浪潮已经开始。在政府高效的执行力面前,学科培训机构的转变速度如何跟上,成为当前课外教育市场最大的困境。

接下来的教育市场可能要经历这样几个步骤。首先明确素质教育的范围和内涵,这将决定培训机构往哪个方向转变。接着要找到素质教育的价值,这关乎培训机构重新定义自身的价值。然后才是市场、社会对培训机构进行价值重估。这整个过程需要经过多少时间,谁也没有准确的答案。

快递巨头纷纷杀入房地产市场

8月12日,中通快递(02057.HK)全资持有的上海通寓置业有限公司成立,注册资本2亿人民币,法定代表人为王吉雷。去年7月,申通快递的经营范围就新增房地产租赁业务,而圆通早在2015年就开始布局房地产,在桐庐开发楼盘,去年圆通成立了上海圆弘置业有限公司。

今年5月,顺丰控股成立房托基金,在港交所正式挂牌交易,成为国内首个赴港上市并以物流资产为主体的房地产投资信托基金。这些年,王卫在内地攒下的各地产业园区、总部大楼等房地产项目,已经在年报上化作长串名录。(一财网)

|点评| 有些人可能不知道,今年羽毛球女单选手陈雨菲夺得奥运金牌后,中通董事长赖梅松就表示要送她一套170平方米的房子。这房子就是位于桐庐富春未来城的中通蓝城。而韵达股份(002120.SZ)快递获悉这个消息后,也表示要送她同样是在富春未来城的桐韵家园。这就是说,中通、韵达这些快递公司,老早就开始玩房地产了。

这其实不奇怪,原来这些快递公司就以建设物流园区、区域总部等名义,从地方政府那里拿下不少地,而且不管主业干得怎么样,这些地块要么早就升值了,要么成了公司的一个收入来源。所以,专业的房地产公司可能还没有这些快递公司拿地便宜,甚至没人家赚的钱多。

阿里巴巴成立反陋习小组支持员工拒绝劝酒

8月13日消息,阿里巴巴成立ALI-WE(反陋习小组),对集中反映的不当工作方式自查自清,包括但不限于酒桌陋习、低俗玩笑等在工作场合让员工感到不适的方式。内部信强调,“无条件支持员工拒绝劝酒等行为”。

同时,阿里巴巴集团成立工作环境委员会,集团副首席人力官蒋芳担任主席,首期成员由首席财务官武卫、首席人力官童文红、首席法律顾问俞思瑛、首席风险官郑俊芳等几位女性高级管理人员组成。委员会及其独立团队,将对涉及性骚扰和性侵犯领域的投诉举报事项进行调查,保障各方的合法权益。(中国经济网)

|点评| 一周之内在董事会层面组织起一个专门反对性侵犯的委员会,阿里巴巴超高的效率,让自己身处的舆论环境有所改善。阿里巴巴的情况也让其他大公司开始反省,如爱奇艺发布全员信宣布抵制职场潜规则,要求员工不对他人性骚扰、不强迫陪酒。

互联网企业在技术上的快速进步,却没能带动员工思想的进步,陪酒劝酒、歧视女性等老一代的职场陋习仍在延续,这一点实属讽刺。大厂员工动辄数万,在这么庞大的组织中如何保护每个个体的权益,除了颁布几个禁令外,更需要思考的是如何推动职场理念的转变。

阿迪达斯以25亿美元亏本出售锐步

8月13日消息,阿迪达斯表示已经和Authentic Brands Group(ABG)公司达成协议,以最多21亿欧元(约25亿美元)的价格出售陷入困境的运动鞋和体育用品品牌锐步(2006年,阿迪达斯以38亿美元收购锐步)。这25亿美元中的大部分交易金额将以现金支付,整个交易预计在2022年第一季度完成。

阿迪达斯选择出售锐步的原因可能与业绩持续疲软有关。去年疫情期间,锐步全球门店自3月起陆续关停,由此导致其销售额在2020年前9个月内下降20%,去年第二季度收入更是大跌42.3%。(综合华尔街见闻)

|点评| 虽然网购已经发展多年,但是线下门店对体育用品销售的贡献份额还是相当可观的。而从2020年疫情暴发以来,众多运动品牌的商场门店被迫关闭。一些国外二线品牌由于缺乏互联网营销的经验,又没有一线大牌的知名度和稀缺度,导致营收大幅缩水。

反观国内品牌,凭借在互联网营销的多年深耕,在疫情阶段迎来全面爆发。李宁2021年上半年营收增涨65%,足见“国货崛起”正在从口号转变为事实,从而击退国外二线甚至一线大牌,获得较大市场份额。

统一上半年净利润下降20.4%

近日,统一公布半年报显示,今年上半年统一实现收入130.07亿元,同比增长10.1%;归母净利润8.47亿元,同比下降20.4%;集团毛利率34.8%,下降1个百分点。

其中,上半年统一的饮品收入78.6亿元,同比增长25%。食品业务收入47.1亿元,相比2020年同期的52.07亿元,同比下降约9.5%。在统一的食品业务里,方便面业务占重头。今年上半年,统一的方便面业务收入43.98亿元,差不多占据公司食品业务的93.4%。(综合新浪财经)

|点评| 统一作为国内食品行业巨头,这些年来一直在突围,但是效果并不显著,给人的感觉还是停留在方便面和饮料。虽然这两块收入相对稳定,但是如果不控制好成本,净利润就会受到影响。为了维护品牌影响力,厂商往往要投入大量的营销费用。据悉,今年上半年,统一的销售及市场推广开支31.33亿元,同比增长19.4%,在其收入中占比较高。这一块挤占了大量的利润。而这可能也限制了统一不敢频繁推出新品或进行业务转型,导致业务拓展方面缺乏更多亮点。

宁德时代天量定增引发股价震荡

8月12日,宁德时代发布公告称,拟向不超过35名特定对象增发不超过2.33亿股(占发行前总股本10%),拟募资金额不超过582亿元。8月13日,宁德时代低开逾4%,盘中一度涨超5%,随后震荡回落翻绿,全日振幅近10%。截至收盘,宁德时代股价收平,但市场成交额突破140亿元创下新高。

Wind数据显示,截至今年二季度末,共计有112家公募基金旗下产品持有宁德时代,相比于上一季度,有38家公募基金旗下产品降低了宁德时代的持股数量,占比达三成。(综合财联社)

|点评| 宁德时代一出手,定增规模都超过很多上市公司的市值了。虽然这500多亿对市值过万的宁德时代来说,占比不超过6%,而且定增是面向35名特定对象,却是让投资者措手不及。股价震荡,换手率高,就是这种市场分歧的典型表现。

在这种情况下,宁德时代或者说锂电概念的上涨行情是否会告一段落,也是投资者关心的问题。如果在公司消息面和业绩方面没有什么太大问题的话,经过一段时间盘整,或可消化定增这只“大瓜”。

周五指数全天冲高回落创业板跌逾1%

8月13日消息,三大指数低开高走,创指一度涨逾1%,随后指数冲高回落。板块方面,白酒、军工板块拉升,盐湖提锂板块持续走强。午后三大指数继续下挫,迈瑞医疗爱尔眼科等医疗权重股拖累创指跌超1%,科创50指数跌超2%。两市成交额再破万亿,尾盘外资加速流入。板块方面,锂电板块表现强势,半导体芯片股尾盘杀跌。

截至收盘,沪指跌0.24%,报3516.30点,成交额达5329亿元;深成指跌0.69%,报14799.03点,成交额达7643亿元;创指跌1.22%,报3345.13点,成交额达3171亿元。(新浪财经)

|点评| 指数低开高走的局面还将延续,创业板向下调整,逐步消化之前被高估的涨幅。回到盘面上,市场风格在价值股和成长股之间快速切换。盐湖提锂在技术突破和政策利好的双重加持下持续走强。相对于锂电的强势,市场对芯片股的看法分化加剧,估值在逐渐向下调整的过程中。但鉴于芯片行业的景气程度,整个芯片行业的价值仍然存在。

而创业板资金分歧较大,医疗权重股遭遇深度调整,科创50指数跌超2%,后续或将进入价值调整的窗口期。

文中股市、期货内容仅供参考

不构成投资建议

栏目主编 | 魏英杰

责任编辑 | 何梦飞 | 主编 | 郑媛眉

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